Transition Technologies Managed Services (TTMS) w 2025 r. planuje przeprowadzić akwizycję na rynku europejskim, a w 2026-27 na rynku amerykańskim – poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Z oferty publicznej spółka planuje pozyskać netto do ok. 80 mln zł, a podstawowym celem emisji jest pozyskanie środków finansowych na przyszłe akwizycje.
Na sfinansowanie przyszłych akwizycji zarząd planuje przeznaczyć do ok. 68 mln zł, na refinansowanie przejęcia szwajcarskiej spółki Pixel Plus AG, do którego doszło na początku 2024 r. – do ok. 10 mln zł, a pozostałą część wpływów z oferty – do ok. 2 mln zł – na rozbudowę zespołów deweloperskich.
"W perspektywie długoterminowej naszym głównym celem jest zbudowanie dużej, międzynarodowej organizacji, a perspektywie średnioterminowej plan rozwoju wygląda następująco: w 2025 r. chcielibyśmy przeprowadzić kolejną akwizycję na rynku europejskim, współpracujemy z doradcami transakcyjnymi w kilku obszarach. Jeden obszar to Skandynawia z naciskiem na Danię, drugi obszar to kraje niemieckojęzyczne z naciskiem na Szwajcarię i Niemcy" – powiedział prezes TTMS Sebastian Sokołowski.
"Podstawowym założeniem jest to, że jeśli kupimy kolejne spółki na rynku duńskim lub szwajcarskim to tylko takie spółki, które będą uzupełniały spółki, które już tam mamy. Na pewno nie dopuścimy do tego, żeby te spółki wzajemnie ze sobą konkurowały na danym rynku. (…) Nadal widzimy bardzo duży potencjał w tych krajach, szczególnie, że nasza sprzedaż jest skierowana w tamtym kierunku" – dodał.
Prezes wskazał, że TTMS planuje także stawiać na nowe technologie.
"W najbliższym czasie będziemy inwestować w sztuczną inteligencję. (…) Mamy spółkę w Indiach i w Malezji i szukamy odpowiedniego rynku zbytu, to znaczy kraju, który będzie w podobnej strefie czasowej i w którym będziemy mogli pozyskiwać projekty, które będą realizowane bezpośrednio przez spółkę indyjską i malezyjską. Wybraliśmy Australię, zatem w najbliższych latach będziemy chcieli założyć spółkę od zera w Australii albo kupić niewielką spółkę. Będzie to przede wszystkim przedstawicielstwo handlowe, spółka ta będzie miała mocny zespół sprzedażowy. Jeśli spółkę będziemy zakładać do zera to na pewno z partnerem lokalnym" – powiedział.
"W latach 2026 – 2027 chcielibyśmy przeprowadzić akwizycję na rynku amerykańskim" – dodał.
Jak wskazano w prospekcie, następnym krokiem, według planów zarządu, będzie utworzenie spółki zależnej lub kolejna akwizycja w jednym z krajów Ameryki Południowej (na przykład Urugwaju lub Argentynie), gdzie znajdują się korzystne warunki do stworzenia centrum operacyjnego, takie jak dostępność wykwalifikowanych specjalistów posługujących się językiem angielskim oraz niższe koszty pracy.
Spółka w USA skupi się na działalności sprzedażowej, marketingu oraz obsłudze klientów, co umożliwi lepsze wykorzystanie zasobów i wzrost zamówień. Taka struktura pozwoli na poprawę konkurencyjności grupy i zwiększenie efektywności operacyjnej w regionie.
TTMS poinformował, że zarząd rozpoczął już poszukiwanie potencjalnych spółek spełniających kryteria dla akwizycji planowanych na 2025 r.
Spółka podała, że jej celem strategicznym jest wzmacnianie globalnej ekspansji. Strategia rozwoju geograficznego Grupy obejmuje trzy makroregiony: Europę, Azję i Australię oraz USA. Rozwój grupy na terenie Europy koncentruje się na trzech regionach: DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Wielkiej Brytanii oraz krajach skandynawskich, w szczególności Danii i Szwecji.
Poinformowano, że za rok obrotowy 2024 i lata następne zarząd spółki TTMS zamierza, w zależności od sytuacji finansowej spółki, rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie od 50 proc. zysku netto spółki uzyskanego w danym roku obrotowym, o ile nie zaistnieją żadne nadzwyczajne okoliczności zewnętrzne lub nie wystąpią znaczące potrzeby kapitałowe spółki, w tym związane z realizacją akwizycji stanowiącej cel oferty.
W ostatnich latach grupa TTMS odnotowała wzrost przychodów z działalności operacyjnej i EBITDA. W 2023 r. przychody grupy wyniosły 217,1 mln zł, zaś EBITDA skorygowana wyniosła 29,7 mln zł, co stanowiło wzrost odpowiednio o 18,4 proc. oraz nieznaczny spadek o 3,2 proc. w stosunku do roku 2022. Zysk netto w 2023 roku wyniósł 14,1 mln zł, a w I połowie 2024 roku 9 mln zł.
"Na przestrzeni lat cały czas mamy trend wzrostowy. W ostatnich trzech latach wzrost przychodów przekroczył 100 proc. Wzrost EBITDA mamy na poziomie 60 proc., co daje nam bardzo dobrą pozycję na rynku. Nasza rentowność jest znacząco powyżej średniej rynkowej" – powiedziała na konferencji prasowej Lena Rożak, CFO w TTMS.
"W bieżącym półroczu trend wzrostowy został utrzymany" – dodała.
Oferta publiczna Transition Technologies Managed Services (TTMS) obejmuje do 2,4 mln akcji, a cena maksymalna akcji w ofercie wynosi 35 zł.
Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 10-15 proc. oferty, a dla inwestorów w ramach transzy pracowniczej – 1,5 proc. oferowanych akcji. Liczba akcji w ramach jednego zapisu nie może być większa niż 240 tys.
Na bazie umowy lock-up akcjonariusze, założyciele (Transition Technologies S.A., Tomasz Gilarski, Konrad Świrski, Sebastian Sokołowski, Adam Kaczmarczyk, Krzysztof Zapała) zobowiązują się, że przez 360 dni od daty pierwszego notowania akcji na GPW nie będą sprzedawali akcji, a spółka nie będzie prowadziła nowej emisji.
TTMS zatrudnia ponad 800 specjalistów i działa na trzech kontynentach. Posiada spółki zależne: TTMS Software UK (Wielka Brytania), TTMS Software (Malezja), TTMS Nordic (Dania), Pixel Plus (Szwajcaria) oraz TTMS Software India (Indie). W Polsce ma 8 biur w Białymstoku, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.
Jak podano w prospekcie, zdaniem zarządu istotnym elementem strategii grupy jest rozwój strukturalny przewidujący stały wzrost liczby pracowników przy jednoczesnym tworzeniu/rozwoju nowych spółek/biur grupy oraz rozszerzeniu ich struktury organizacyjnej.
TTMS to polski software house, który współpracuje z klientami na podstawie długoterminowych kontraktów, głównie w modelu managed services, czyli usług zarządzanych. Spółka koncentruje się na segmentach takich jak farmacja, przemysł oraz posiada koncesje i certyfikaty pozwalające ubiegać się o zlecenia w segmencie zbrojeniowym. (PAP Biznes)
alk/ ana/
