Zarząd KGHM Polska Miedź postanowił o przedterminowym nabyciu 1,6 mln sztuk papierów dłużnych serii B, o łącznej wartości nominalnej 1,6 mld zł oraz o wprowadzeniu na rynek obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej do 1,6 mld zł – przekazała firma w oświadczeniu.
Początkowy termin terminu wykupu obligacji serii B przypadał na 27 czerwca 2029 roku.
W myśl podjętej decyzji, wcześniejsze nabycie obligacji serii B nastąpi w dniu regulowania odsetek, przypadającym 27 grudnia 2025 r., z tym że płatność z tytułu przedterminowego nabycia zostanie zrealizowana 29 grudnia 2025 r.
Przedterminowe nabycie obligacji serii B nastąpi poprzez uiszczenie wartości nominalnej powiększonej o sumę odsetek naliczoną do dnia 27 grudnia 2025 r. oraz kwotę premii stanowiącej 1,1 proc. wartości nominalnej obligacji, na zasadach ustalonych w warunkach emisji.
Jak zakomunikowano, KGHM planuje sfinansować wykup obligacji środkami uzyskanymi z emisji obligacji serii D.
Obligacje serii D będą emitowane w ramach programu wprowadzania na rynek obligacji do kwoty 4 mld zł.
Obligacje serii D to niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej do 1,6 mld zł. Oprocentowanie obligacji to WIBOR 6M plus marża, zaś ich okres spłaty to 7 lat od chwili emisji.
Emisja zostanie wykonana w grudniu 2025 r. (PAP Biznes)
gaw/ osz/
