Otrzymanie darowizny może wydawać się całkowitym przejęciem majątku; jednak nie zawsze gwarantuje absolutne bezpieczeństwo. Prawo spadkowe uwzględnia okoliczności, w których rodzina darczyńcy może zażądać udziału od obdarowanego, nawet jeśli majątek został przeniesiony na długo przed śmiercią darczyńcy. Wyjaśniamy przypadki, w których obdarowany może być zobowiązany do rekompensaty krewnym zmarłego, a także przepisy regulujące tę kwestię.
/ 123rf.com / 123RF/PICSEL
- Darowizna często nie jest ostateczna, ponieważ może być uważana za część spadku. W takich sytuacjach obdarowany jest zobowiązany do zapłaty obowiązkowej części rodzinie darczyńcy.
- Jeśli darowizna jest przekazywana spadkobiercy, zawsze zostaje włączona do spadku. W innych przypadkach ma to jednak znaczenie tylko wtedy, gdy darowizna została przekazana mniej niż 10 lat przed śmiercią darczyńcy.
- Obdarowany może uchylić się od obowiązku zapłaty obowiązkowej części darowizny, jeśli zawarł umowę renty dożywotniej, przekazywał majątek w małych ratach lub skutecznie wydziedziczył osoby uprawnione do obowiązkowej części darowizny.
Reklama
Otrzymałeś prezent? Rodzina darczyńcy może domagać się odszkodowania
Darowizna, zgodnie z definicją zawartą w artykule 888 Kodeksu cywilnego, to umowa, na mocy której darczyńca przekazuje obdarowanemu określoną część swojego majątku bez opłat . Może to obejmować gotówkę, ruchomości lub nieruchomości. Chociaż obdarowany staje się prawnym właścicielem przeniesionych aktywów, nie zapewnia to, że jego prawa pozostaną bezsporne po śmierci darczyńcy. W polskich ramach prawnych istnieje koncepcja zachowku, która pozwala najbliższym krewnym zmarłego dochodzić udziału w wartości darowanego majątku .
Podstawą roszczeń związanych z obowiązkowym udziałem jest artykuł 991 Kodeksu cywilnego, który uprawnia do jego otrzymania zstępnych (dzieci, wnuki), małżonków, a w niektórych sytuacjach rodziców testatora. W okolicznościach, w których testator przekazał znaczną część swojego majątku jednej osobie za swojego życia, podczas gdy pozostali członkowie rodziny otrzymali niewiele lub nic, mają oni prawo żądać zapłaty od obdarowanego. Uprawnienie to wynika z artykułu 993 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że darowizny przekazane za życia testatora są dodawane do puli dziedziczenia, co oznacza, że obdarowany może być zobowiązany do zapłaty części wartości majątku osobom uprawnionym do obowiązkowego udziału .
W praktyce oznacza to, że osoba, która otrzymała nieruchomość lub inne znaczące aktywa w formie darowizny, powinna przewidzieć możliwe roszczenia ze strony innych członków rodziny zmarłego. Jest to szczególnie istotne, gdy testator rozdysponował niemal cały swój majątek w formie darowizny przed śmiercią, pozostawiając jedynie minimalne aktywa. W takich przypadkach sąd, na mocy artykułu 1000 Kodeksu cywilnego, może nakazać obdarowanemu uzupełnienie obowiązkowej części, co w praktyce oznacza, że określona suma pieniędzy musi zostać przekazana uprawnionym spadkobiercom .
Przeczytaj także: Kto dziedziczy, gdy istnieje rozdzielność majątkowa? Dziedziczenie i umowa przedmałżeńska
Co zwalnia z obowiązku zapłaty obowiązkowej części udziału?
Obdarowany może uniknąć odpowiedzialności za zapłatę obowiązkowego udziału w kilku prawnie określonych sytuacjach. Jeżeli darowizna została przekazana osobie spoza grona ustawowych spadkobierców lub osób uprawnionych do obowiązkowego udziału i od momentu dokonania darowizny do dnia śmierci darczyńcy minęło ponad dziesięć lat , nie jest ona wliczana do puli spadkowej (art. 994 § 1 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że obdarowany nie ponosi odpowiedzialności finansowej wobec wykluczonych członków rodziny zmarłego. Należy jednak pamiętać, że jeżeli darowizna została przekazana potencjalnemu spadkobiercy, takiemu jak dziecko darczyńcy, moment jej przekazania nie ma znaczenia – w takim przypadku darowizna zawsze będzie wliczana do puli spadkowej .
Innym skutecznym podejściem jest zawarcie umowy renty dożywotniej , która różni się od darowizny tym, że obdarowany zobowiązuje się do zapewnienia darczyńcy wsparcia do końca życia (artykuł 908 Kodeksu cywilnego). W przeciwieństwie do darowizny, umowa ta jest oparta na opłatach, co oznacza, że przeniesiony majątek nie staje się częścią puli dziedziczenia i nie tworzy obowiązku zapłaty obowiązkowej części. W praktyce umowy renty dożywotniej są często stosowane przy przenoszeniu nieruchomości i służą do ochrony obdarowanego przed przyszłymi roszczeniami rodziny darczyńcy .
Nie każdy dar zwiększa wartość majątku – zgodnie z artykułem 994 § 1 Kodeksu cywilnego drobne dary, takie jak prezenty świąteczne, biżuteria lub okazjonalne prezenty pieniężne , nie są brane pod uwagę przy ustalaniu obowiązkowego udziału. W scenariuszach, w których testator przekazywał majątek stopniowo na przestrzeni lat w mniejszych kwotach, a nie poprzez pojedynczy duży dar, obdarowany nie musi martwić się o roszczenia innych spadkobierców. Ponadto, nawet jeśli
