Wycena stakingu Cardano sięga 8,9 mld USD. Czy ADA wzrośnie do 0,50 USD?

We wtorek cena Cardano (ADA) ponownie próbowała osiągnąć poziom 0,40 USD, ale została odrzucona. Analiza on-chain bada, w jaki sposób niedawna zmiana w dynamice stakingu Cardano może przyspieszyć wzrost ceny ADA.

Wygląda na to, że cena ADA przebije obszar 0,40 USD w miarę nasilania się listopadowego wzrostu na rynku altcoinów. Ostatnie odczyty danych on-chain pokazują, że nagrody dla uczestników sieci Cardano rosną.

Wycena stakingu Cardano osiąga historyczny szczyt

Byczy uczestnicy sieci Cardano przejęli w tym tygodniu kontrolę nad rynkiem po pozytywnych zmianach w dynamice stakingu. Po pierwsze, Cardano doświadczyło znacznego wzrostu stakingu w październiku.

Jak pokazano na poniższym wykresie, w dniu 23 października łączna wartość stakowanych monet ADA osiągnęła 90-dniowy szczyt na poziomie 23,05 miliarda. Przy kursie ADA wynoszącym około 0,27 USD, łączna wycena stakingu wyniosła wówczas 6,2 mld USD.

Według StakingRewards.com, platformy agregującej dane dotyczące stakingu, w momencie publikacji w różnych protokołach stakingu postawiono łącznie 22,94 miliarda monet ADA. Wyceniana po obecnych cenach, łączna wartość ADA stakowana w smart kontraktach wynosi obecnie 8,9 mld USD. Stanowi to około 65,02% wszystkich monet w obiegu.

Dane na temat stakingu ADA / Źródło: stakingrewards.com

Metryka stakingu śledzi w czasie rzeczywistym zmiany w liczbie monet aktualnie zdeponowanych w smart kontraktach. Zwiększona aktywność w zakresie stakingu ma pozytywny wpływ na ceny z dwóch głównych powodów.

Po pierwsze, odzwierciedla rosnące zaangażowanie i zaufanie posiadaczy tokenów do stabilności i potencjału sieci, zachęcając większą liczbę uczestników do blokowania swoich tokenów. To zmniejszenie podaży w obiegu może stworzyć nierównowagę popytu i podaży, wywierając presję na wzrost cen.

Najwyraźniej powyższy wykres potwierdza tę tezę. Pokazuje on, że 15% wzrostowi stakingu Cardano w okresie od 28 września do 21 listopada towarzyszył wzrost ceny ADA o 40%.

Po drugie, ten wyższy udział w stakingu sygnalizuje zwiększone bezpieczeństwo sieci i decentralizację, sprzyjając pozytywnym nastrojom w społeczności. Może to przyciągnąć dalsze zainteresowanie potencjalnych inwestorów w nadchodzących tygodniach.

Nagrody za staking przekroczyły stopę inflacji

W celu dalszego potwierdzenia optymistycznych prognoz, Cardano wydaje się przyciągać większą aktywność stakingową w nadchodzących tygodniach. W szczególności dane on-chain pokazują, że Cardano odnotowało w tym tygodniu znaczny wzrost nagród przyznawanych stakerom.

Poniższy wykres pokazuje, że stopa nagród ADA wzrosła z 2,97% do 3,18% w dniu 17 listopada. Przyćmiewa to inflację nowych monet na poziomie 2,63%. Co ważne, ten historyczny ruch oznacza pierwszy raz, kiedy stopa nagród Cardano przekroczyła stopę inflacji w ciągu ostatnich 90 dni.

Nagrody za staking vs stopa inflacji / Źródło: IntoTheBlock

Stopa nagrody jest określana przez projekt protokołu i ma na celu zachęcenie uczestników do stakowania swoich monet. Jednocześnie przyczynia się to do zwiększenia bezpieczeństwa sieci. I odwrotnie, stopa inflacji określa, ile monet jest dodawanych do obiegu.

Gdy stopa nagród przekracza stopę inflacji w systemie stakingu, oznacza to ogólnie, że stakerzy otrzymują nagrody w tempie wyższym niż tempo wprowadzania nowych tokenów. Scenariusz ten ma kilka potencjalnych byczych implikacji.

Po pierwsze, połączenie zmniejszonej podaży w obiegu i zwiększonego niedoboru wywiera presję na wzrost ceny tokena. Oczekiwania te zachęcają inwestorów do utrzymywania swoich tokenów w celu pomnażania zysków, zamiast ich sprzedaży. W związku z tym może to stworzyć zwyżkowy cykl zwiększonego stakingu ADA i zmniejszonej podaży rynkowej.

Dlatego inwestorzy mogą spodziewać się dalszego wzrostu ceny Cardano w nadchodzących tygodniach. Stanie się tak, jeśli ta zwyżkowa dynamika stopy nagród przekraczającej stopę inflacji utrzyma się.

Prognoza ceny ADA: Wczesne odbicie od 0,35 USD?

W oparciu o przeanalizowane powyżej wskaźniki on-chain, cena Cardano wygląda na gotową do odzyskania 0,40 USD, jeśli obecna dynamika stakingu się utrzyma.

Dane Global In/Out of the Money (GIOM), które grupują obecnych posiadaczy ADA według ich cen wejścia, również potwierdzają tę pozytywną prognozę cenową.

Pokazuje, że byki muszą najpierw pokonać początkowy opór w obszarze 0,39 USD. Jak pokazano poniżej, 222 430 adresów kupiło 5,78 miliarda ADA po średniej cenie 0,39 USD. Ale jeśli ci inwestorzy utrzymają tryb HODL, mogą wywołać natychmiastowe wybicie ceny ADA powyżej 0,40 USD, zgodnie z przewidywaniami.

Wykres GIOM dla ADA / Źródło: IntoTheBlock

Z drugiej strony, pozytywna prognoza może zostać zniweczona przez niedźwiedzie, jeśli cena ADA spadnie poniżej 0,30 USD. Jednak w tym scenariuszu byki mogą ustanowić wsparcie na poziomie 0,33 USD, co jest średnią ceną, po której 462 080 adresów kupiło 3,97 miliarda ADA. Jeśli ten poziom wsparcia pozostanie nienaruszony, prawdopodobne jest, że cena ADA uniknie poważnego niedźwiedziego odwrócenia.

Aby zapoznać się z najnowszą analizą rynku kryptowalut przez BeInCrypto, kliknij tutaj.

Zbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIKZbudowane przez Ari10. Możliwość płatności BLIK