PZU i Bank Pekao podpisały dokument, który zbliża obie firmy do fuzji. Ustala on zasady współpracy obu spółek przy potencjalnej transakcji utworzenia nowej grupy bankowo-ubezpieczeniowej (tzw. term sheet).
/123RF/PICSEL
Strony planują utworzenie Komitetu Sterującego oraz wspólnych zespołów roboczych w celu koordynacji działań, które obejmą podział PZU oraz późniejsze połączenie z Bankiem Pekao. Podkreślono również potrzebę ustalenia parytetu wymiany akcji oraz zaangażowania niezależnych podmiotów do wyceny.
Połączenie PZU i Banku Pekao. Kiedy dojdzie do realizacji?
Przypomniano, że realizacja projektu, mająca miejsce do czerwca 2026 roku, zależy od zmian w przepisach prawnych oraz uzyskania zgód regulacyjnych.
Na początku czerwca PZU oraz Bank Pekao podpisały memorandum o współpracy w celu zrealizowania potencjalnej transakcji fuzji. Połączenie przewiduje podział PZU na spółkę holdingową oraz operacyjną, a następnie włączenie tej pierwszej do Banku Pekao. Spółki oczekują, że efektem transakcji, obwarowanej szeregiem warunków i niezbędnych do uzyskania zgód, będzie uwolnienie nadwyżki kapitałowej sięgającej nawet 20 mld zł.
Reklama
„Grupa bankowo-ubezpieczeniowa powstała z fuzji obu spółek będzie jedną z największych instytucji finansowych w Europie” – zaznaczono na początku czerwca. Jej możliwości finansowe mają znacząco wzrosnąć, co ma umożliwić inwestycje m.in. w kluczowe dla gospodarki sektory strategiczne.
PZU
61,7000 -1,8600 -2,93% akt.: 04.07.2025, 17:51
- Otwarcie 63,3600
- Max 63,5000
- Min 61,4000
- Kurs odniesienia 63,5600
- Suma wolumenu 1 655 050
- Suma obrotów 102 379 841,36
- Widełki dolne 57,0400
- Widełki górne 69,6800
