Zarząd wraz z radą nadzorczą Orlenu wyrazili w środę aprobatę na skierowanie zaproszenia do wszystkich pozostałych udziałowców Energi w celu sprzedaży posiadanych przez nich walorów po cenie 18,87 zł za jeden. Grupa posiada 90,92 proc. udziałów Energi i – jak zawiadomiła – dąży do osiągnięcia stanu posiadania równego 100 proc.
Według oświadczenia Orlenu, zaproszenie obejmuje łącznie 37 578 474 akcji i zaznaczył, że owo zaproszenie nie jest publicznym wezwaniem do subskrypcji na sprzedaż akcji w myśl przepisów ustawy o ofercie publicznej. Proponowana cena nabycia oznacza, że firma planuje przeznaczyć na ten cel kwotę 709,1 mln zł. Spółka oznajmiła, że jej dyrekcja 17 listopada 2025 r. podjęła uchwałę o zainicjowaniu działań, których celem jest zwiększenie zaangażowania Orlenu w Energę do poziomu 100 proc. kapitału zakładowego.
„Poprzednie kierownictwo poprzez swoje niedopatrzenia doprowadziło do sytuacji, która między innymi utrudnia efektywne wykonywanie strategicznych inwestycji. My naprawiamy te niedociągnięcia. Ówcześni decydenci pogorszyli również stosunki z akcjonariuszami mniejszościowymi, a my staramy się sprostać ich oczekiwaniom. Nasze zaproszenie jest formą porozumienia, dzięki któremu akcjonariusze mniejszościowi mają szansę zakończyć zamrożoną inwestycję z należytym profitem” – oznajmił dla PAP prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.
Jak dodał, dla Orlenu każdy wynik zaproszenia będzie zadowalający, „który umożliwi nam jeszcze bardziej umocnić zaufanie rynku kapitałowego do naszych działań”. „W zależności od jego rezultatu będziemy podejmować decyzje odnośnie dalszych działań” – uzupełnił.
Fąfara podkreślił, że proponowana cena odkupu akcji to „uczciwa wycena przygotowana przez zawodowców rynkowych zaangażowanych w tę operację, która bierze pod uwagę wszelkie uwarunkowania rynkowe”. W środę na zamknięciu sesji giełdowej akcje Energi wyceniane były na 16,9 zł.
W grudniu 2019 r. Orlen ogłosił wezwanie do zbycia 100 proc. akcji Energi po 7 zł za sztukę, w kwietniu 2022 r. podwyższył proponowaną cenę do 8,35 zł za akcję. 20 kwietnia 2020 r. Skarb Państwa wyraził zgodę na sprzedaż posiadanych akcji po korzystniejszej cenie. W efekcie wezwania Orlen przejął 80 proc. akcji Energi. We wrześniu 2020 r. Orlen zainicjował kolejne wezwanie na 20 proc. pozostałych akcji, jednak nabył nieco więcej niż połowę, podnosząc swój udział do 90,92 proc. Walne zebranie Energi uchwaliło następnie rezolucję o wycofaniu akcji spółki z handlu giełdowego. Decyzja ta została jednak zaskarżona przez akcjonariuszy mniejszościowych, którzy odnieśli sukces w sądzie.
„Uważam, że procesy z akcjonariuszami mniejszościowymi nie przynoszą korzyści spółce. Nie są one również korzystne dla udziałowców. Sytuacja kreowana jako »my przeciwko nim« jest sztuczną konstrukcją wygenerowaną przez błędy poprzedników. Gdyby zarządzali biznesem w sposób profesjonalny, do tego typu historii nigdy by nie doszło. Celem akcjonariuszy – zarówno mniejszościowych, jak i większościowych – jest wzrost wartości spółki. I my właśnie to realizujemy. Kapitalizacja Orlenu jest obecnie najwyższa w historii” – oświadczył Fąfara.
Środowa decyzja zarządu oraz rady nadzorczej obejmuje opcję nabycia akcji bądź w transakcjach pakietowych na rynku regulowanym, bądź poza rynkiem regulowanym. Przyjmowanie zgłoszeń w ramach zaproszenia rozpocznie się 1 grudnia 2025 r., a zakończy się 17 grudnia 2025 r. – zakomunikowała dodatkowo firma.
Energa zajmuje się produkcją, sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Jej sieć dystrybucyjna obejmuje ok. jedną czwartą terytorium Polski, liczy 200 tys. km linii. Firma obsługuje około 3,4 mln odbiorców końcowych.
Orlen oraz jego spółki zależne to multienergetyczna grupa, w której skład wchodzą rafinerie w Polsce, Czechach oraz na Litwie, jak również sieć stacji paliw, znajdująca się również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija ona też sektor wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego, sektor petrochemiczny, a także energetyczny, w tym wykorzystujący odnawialne źródła energii. Planuje również rozwój energetyki jądrowej opartej na małych, modułowych reaktorach SMR. Orlen jest notowany na GPW, a Skarb Państwa posiada 49,9 proc. akcji. (PAP)
wkr/ mick/
