Brainlab AG ma zostać wyceniony na 1,7 mld euro w swojej nadchodzącej ofercie publicznej na giełdzie we Frankfurcie. Przed zamknięciem subskrypcji akcji zarząd spółki, która koncentruje się na rozwijaniu oprogramowania medycznego i sprzętu wspomagającego zabiegi chirurgiczne, spotka się z inwestorami w Nowym Jorku. Debiut giełdowy zaplanowano na 3 lipca.
Brainlab AG jest pionierem i znaczącym graczem na świecie w zakresie projektowania, produkcji i wdrażania najnowocześniejszego oprogramowania medycznego i sprzętu, który wspiera procedury chirurgiczne i radioterapię. Firma dostarcza systemy nawigacyjne do operacji mózgu, kręgosłupa, ortopedycznych i szczękowo-twarzowych.
Ponadto tworzy platformy do zarządzania danymi z sali operacyjnej, integrując obrazowanie, dokumentację i komunikację w czasie rzeczywistym, które optymalizują przepływ pracy zespołów chirurgicznych. Założona w 1989 r. firma Brainlab zatrudnia ponad 2200 osób i działa w ponad 5600 szpitalach w 116 krajach.
Zgodnie z komunikatem prasowym z poniedziałku, cena akcji Brainlab podczas pierwszej oferty publicznej ma zostać ustalona na poziomie 80 EUR. Oświadczenie organizatora emisji wskazywało, że popyt na akcje znacznie przekroczył dostępną liczbę papierów wartościowych, jednak ustalona cena pozostaje minimalną z proponowanego przedziału.
Szczegóły oferty Brainlab
Warto zauważyć, że inwestorzy otrzymali do 2 milionów nowych akcji i dodatkowe 3,2 miliona akcji od poprzednich właścicieli (założyciela firmy Stefana Vilsmeiera, jego dalszej rodziny i monachijskiego inwestora finansowego EMH Partners). Oficjalnie ustalony przedział cenowy akcji Brainlab wynosi od 80 do 100 euro za sztukę, co wycenia firmę na 1,67–2,09 miliarda euro.
Przy cenie akcji wynoszącej 80 euro z nowej emisji firma zarobi 160 milionów euro brutto, które zamierza przeznaczyć na wejście do nowych sektorów, takich jak ortopedia, medycyna sportowa czy interwencje kardiologiczne. Część środków zostanie przeznaczona na rozbudowę i szkolenie zespołów sprzedaży w celu zwiększenia penetracji rynków zagranicznych. Firma wyraziła również swoje zaangażowanie we wspieranie badań i rozwoju (R&D) oraz poprawę swojej struktury finansowej.
Wyjątkowe wyniki poprzedzające debiut
Przed debiutem firma odnotowała imponujące wyniki finansowe. W pierwszej połowie 202 r.
