Spółka zamierza wprowadzić nowe papiery wartościowe nie tylko dla swoich dłużników, ale również, docelowo, dla inwestora strategicznego, zatrudnionych oraz obecnych posiadaczy akcji. Giełda zareagowała na te propozycje znacznym spadkiem wartości notowanych już instrumentów.
PKP Cargo
PKP Cargo szykuje nowe akcje dla wierzycieli i pracowników. Giełda reaguje nerwowo
Tomasz Furman
Na początku dzisiejszej sesji akcje PKP Cargo osiągnęły wartość 13,3 zł, co oznaczało obniżkę ich ceny o 14,2 proc. W kolejnych minutach popyt był na tyle niski, że inwestorzy byli skłonni zapłacić za papiery spółki jedynie 12,7 zł. To z kolei przełożyło się na spadek ceny o 18,1 proc. Przyczyną gwałtownego spadku kursów akcji krajowego przewoźnika były doniesienia o planowanych emisjach nowych akcji.
Reklama Reklama
PKP Cargo zaoferuje nowe akcje niektórym wierzycielom
Dyrekcja PKP Cargo ogłosiła w piątek po zakończeniu sesji, że przyjęła propozycje układowe w postępowaniu sanacyjnym wraz z ich uzasadnieniem. Tego samego dnia dokumenty te zostały złożone w sądzie. W ramach tych propozycji, kwota zobowiązań objętych układem została ustalona na 2,96 mld zł, zgodnie z podstawowym i uzupełniającym spisem wierzytelności.
Transport PKP Cargo wyszło na plus. Ma strategię restrukturyzacyjną
Ubiegły rok grupa zamknęła z 39,4 mln zł zysku netto. To m.in. efekt działań optymalizacyjnych, racjonalizacji kosztów i uporządkowania portfela ak…
Zbigniew Prus, prezes zarządu PKP Cargo, podkreśla, że aby stworzyć warunki do dalszego rozwoju oraz dostosować spółkę do przemian na rynku przewozów towarowych koleją, konieczne było kompleksowe uregulowanie zadłużenia. „Dlatego w propozycjach układowych połączyliśmy spłatę części należności, zamianę części długu na kapitał oraz częściowe umorzenie, które w głównej mierze dotyczy podmiotów zależnych naszej grupy. To one ponoszą większe obciążenie, aby w pierwszej kolejności zaspokoić pozostałych wierzycieli” – wyjaśnia Prus w opublikowanym komunikacie prasowym.
Firma dokonała podziału zobowiązań na siedem kategorii. Każda z nich ma zostać uregulowana w odmienny sposób. Część będzie spłacana gotówką, a część dodatkowo poprzez zamianę długu na akcje (należności z kategorii IV i V). Cena emisyjna nowych walorów została ustalona na 12 zł. Przedsiębiorstwo planuje zaoferować ponad 58,8 mln papierów serii D. Oznacza to, że całkowita wartość emisji wyniesie 706,2 mln zł.
Transport PKP Cargo chce odszkodowania za nakaz wożenia węgla i idzie do sądu
PKP Cargo pozwało we wtorek Skarb Państwa na 1,522 mld zł. Roszczenie dotyczy realizacji tzw. decyzji węglowej Prezesa Rady Ministrów z lipca 2022…
Akceptacja układu przez wierzycieli powinna nastąpić do końca bieżącego roku. W tym okresie planowana jest również pierwsza emisja. Kolejna oferta powinna zostać przeprowadzona w pierwszym półroczu 2027 r. PKP Cargo informuje, że gotówkowa część należności zostanie uregulowana do końca 2027 r.
Nie tylko wierzyciele otrzymają nowe papiery PKP Cargo
„Rozbieżności w warunkach dla różnych grup wierzycieli nie są naszym wyborem, lecz bezpośrednim wynikiem przepisów prawa restrukturyzacyjnego oraz odmiennej sytuacji prawnej każdej z grup. Ten podział odzwierciedla rzeczywisty charakter poszczególnych zobowiązań – ich zabezpieczenie, termin płatności oraz pozycję danego wierzyciela wobec firmy” – tłumaczy Paweł Miłek, wiceprezes PKP Cargo.
Transport Monika Starecka stanęła na czele PKP Cargo
Rada nadzorcza narodowego przewoźnika powierzyła Monice Stareckiej pełnienie obowiązków prezesa do 22 marca przyszłego roku. Na czele spółki zastąp…
Dodaje, że w obrębie każdej grupy wierzyciele są traktowani na jednakowych zasadach, co zapewnia przejrzystość i przewidywalność całego procesu. Ponadto, zaznacza, że spółka, pracując nad propozycjami dla wierzycieli, kierowała się zasadą zaproponowania im jak najkorzystniejszych rozwiązań, mieszczących się w ramach prawnych i jednocześnie możliwych do udźwignięcia przez firmę.
Kolejnym krokiem w procesie restrukturyzacji PKP Cargo jest przygotowany pakiet instrumentów kapitałowych, którego celem jest długoterminowa stabilizacja struktury własnościowej i finansowej krajowego przewoźnika oraz definitywne zakończenie procedury sanacji i oddłużenia przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to zakłada między innymi przeprowadzenie emisji akcji dla PKP (inwestora strategicznego) w celu utrzymania przez ten podmiot obecnego 33-proc. udziału w kapitale PKP Cargo. Planowana jest również emisja warrantów subskrypcyjnych dla pracowników spółki w ramach programu motywacyjnego oraz emisja akcji skierowana przede wszystkim do aktualnych akcjonariuszy.