Dom Maklerski Xelion oddał do dyspozycji swoim klientom nową aplikację mobilną Xelion ONE. Dzięki niej użytkownicy mogą kontrolować wartość swojego portfolio, śledzić efektywność inwestycji, a także zatwierdzać transakcje i polecenia prosto ze smartfona.
Według Xeliona, aplikacja została stworzona z myślą o osobach zamożnych, oczekujących dogodnego dostępu do wiadomości o swoich lokatach oraz instrumentów ułatwiających stały nadzór nad portfelem i współdziałanie z konsultantem.
W polskim sektorze trudno o zbliżone rozwiązania dedykowane inwestorom z większymi zasobami. Dom Inwestycyjny Xelion obsługuje obecnie blisko 9 tys. klientów, w tym ponad 8,5 tys. klientów detalicznych, a pozostałych – instytucjonalnych. Za pośrednictwem Xeliona zainwestowano już przeszło 9 mld zł.
Reklama
Zobacz także
Cały świat na jednym rachunku. Ponad 71 tys. instrumentów finansowych (Link afiliacyjny – zarabiamy na prowizji)
– Xelion ONE modyfikuje sposób, w jaki nasi klienci będą korzystać z naszych usług – zapewniając nieprzerwany dostęp do danych i prostą integrację kanału mobilnego z pracą doradcy. To następny krok w kierunku stworzenia jednolitego, cyfrowego modelu obsługi inwestycyjnej, dostępnego na bieżąco i opartego o mocne relacje z doradcą – stwierdza Krzysztof Prasał, prezes DI Xelion.
Materiały prasowe
Aplikacja pozwala użytkownikom m.in. na weryfikację stanu portfela, monitorowanie rezultatów z inwestycji i dostęp do wycen instrumentów finansowych. Klienci mają możliwość zatwierdzania zleceń i składania dyspozycji bezpośrednio w aplikacji, a także ustanawiania alertów cenowych powiadamiających o osiągnięciu przez określone instrumenty konkretnego pułapu.
– Aplikacja Xelion ONE wprowadza nową jakość dostępu do danych inwestycyjnych. Aplikacja wspomaga proces inwestycyjny, oferując intuicyjny dostęp do portfela i sprawne zatwierdzanie dyspozycji, jednocześnie wzmacniając efektywność współpracy na linii klient–doradca – zaznacza Sławomir Czarny, dyrektor pionu rozwoju biznesu w DI Xelion, odpowiedzialny za implementację aplikacji.
Aktualnie DI Xelion zarządza aktywami o wartości ponad 7,5 mld zł w funduszach i innych instrumentach finansowych oraz 2 mld zł w ramach usług zarządzania aktywami realizowanych przez TFI.
– Klienci mogą zgłosić się do nas z indywidualnym zamysłem inwestycyjnym. W ramach Doradztwa Inwestycyjnego Smart asystujemy klientom w selekcji funduszy realizujących wskazaną przez nich strategię. Niemniej jednak, coraz więcej klientów decyduje się na drugi model, w którym prowadzimy usługę doradztwa inwestycyjnego. To Doradztwo Inwestycyjne Prestige, w którym to my, bazując na naszym autorskim algorytmie, prezentujemy rekomendowany skład portfela dostosowany do profilu danej osoby. Rekomendacje publikujemy co kwartał – mówi Sławomir Czarny.
Dodaje on, że taką kompleksową modyfikację portfela można wykonać jednym kliknięciem, co stanowi wyjątkowe rozwiązanie na rynku. Obecnie można zatwierdzać takie operacje w sposób komfortowy również bezpośrednio w aplikacji Xelion ONE.
TGS