Włoski bank UniCredit zaoferował obligacje o wartości 400 mln GBP dedykowane inwestorom instytucjonalnym, z datą zapadalności w październiku 2031 roku – oznajmił UniCredit w swoim oświadczeniu.
Według UniCredit, proces formowania księgi zamówień angażował ponad 40 inwestorów, a zapotrzebowanie przekroczyło 700 mln GBP.
Końcowy rozdział obligacji sprawił, że 79 proc. podaży trafiło do funduszy inwestycyjnych. Z geograficznego punktu widzenia, 91 proc. oferowanych papierów wartościowych zostanie objęte przez inwestorów z Wielkiej Brytanii.
Funkcję współkierujących transakcją pełniły Barclays, BMO Capital Markets, HSBC, Lloyds oraz UniCredit GmbH.
Obligacje będą przedmiotem obrotu na giełdzie papierów wartościowych w Luksemburgu. (PAP Biznes)
doa/ osz/