Orlen planuje dodatkową emisję drugiej partii obligacji średnioterminowych serii C, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 250 mln USD, które zostaną wypuszczone w ramach programu emisji obligacji ustanowionego dnia 13 maja 2021 roku – zawiadomił Orlen w oświadczeniu.
Łączna wartość nominalna tych obligacji to 250 mln USD, cena emisyjna jednej obligacji została ustalona na poziomie 103,718 proc., termin wykupu przypada na 30 stycznia 2035 roku, a oprocentowanie obligacji (kupon) wynosi 6 proc. rocznie według stałej stopy procentowej; obligacje te nie będą miały zabezpieczenia.
Orlen zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym zarządzanym przez Euronext Dublin.
Fundusze uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności, w tym na realizację zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze strategii Orlen 2035.
Zapisy na obligacje odbywały się 10 marca 2026 roku, a subskrypcja została zakończona tego samego dnia. Oferta nie była dzielona na części. Alokacja obligacji miała miejsce 10 marca 2026 roku, a rozliczenie emisji nastąpi 17 marca 2026 roku.
W trakcie subskrypcji 29 inwestorów wyraziło zainteresowanie obligacjami. Ostateczna księga zamówień zawierała zapisy na kwotę przekraczającą 562,8 mln USD, co oznacza około 2,3-krotne przekroczenie planowanej emisji obligacji. Orlen dokonał przydziału obligacji 28 inwestorom pochodzącym z 9 krajów.
W przygotowaniu operacji brała udział firma Citigroup Global Markets Europe AG. (PAP Biznes)
pr/