Los Alior Banku przesądzony? Ważny komunikat PZU

Grupa ubezpieczeniowa PZU poinformowała o zawarciu listu intencyjnego z Pekao dotyczącego przeprowadzenia reorganizacji aktywów bankowych w ramach grupy. Jak informowaliśmy w piątek 29 listopada, z nieoficjalnych informacji wynikało, że PZU planuje sprzedaż na rzecz Pekao udziałów w Alior Banku. Przypomnijmy – PZU posiada udziały w obu tych bankach. Jak się okazuje, PZU i Pekao podpisały 2 grudnia br. list intencyjny w sprawie zakupu Aliora przez Pekao. Zdjęcie

Bank Pekao może kupić od PZU udziały w Alior Banku /123RF/PICSEL Reklama

„Intencją stron jest podjęcie rozmów i działań w celu opracowania docelowej struktury reorganizacji, przy uwzględnieniu interesów stron, a także ich interesariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Celem reorganizacji jest uzyskanie synergii finansowych oraz zarządczych, zwiększających wartość dla akcjonariuszy PZU i banku. W związku z tym, strony przeprowadzą analizę optymalnej struktury i realizacji scenariusza w zakresie, w jakim bank miałby w nim uczestniczyć” – przekazało PZU w komunikacie cytowanym przez PAP.

Obecnie Grupa PZU posiada udziały i w Pekao, i w Aliorze – w tym pierwszym jest to 20 proc. (12,8 proc. akcji kontroluje Polski Fundusz Rozwoju), w tym drugim – 31,91 proc.

Reklama

Pekao może kupić akcje Alior Banku należące do PZU

„Jeden z rozważanych scenariuszy zakłada, że reorganizacja będzie polegać na nabyciu przez Bank (Pekao – red.) za środki pieniężne akcji Alior Bank posiadanych przez PZU” – dodano. PZU podało również, że strony nie podjęły jeszcze żadnych wiążących decyzji dotyczących potencjalnej transakcji nabycia przez Pekao akcji Alior Bank od spółki.

„List intencyjny nie ma charakteru wiążącego dla stron ani nie pociąga za sobą zobowiązania do przeprowadzenia reorganizacji lub implementacji jakiegokolwiek scenariusza” – wyjaśniła spółka.

W opublikowanej strategii na lata 2025-27 ubezpieczyciel podał, że planuje sprzedaż akcji Alior do Pekao, aby wygenerować wartość dla grupy PZU oraz pozostałych akcjonariuszy obu banków. Jak podano, przewiduje się rozliczenie za środki pieniężne. Podpisanie umowy sprzedaży i nabycia zaplanowano na I połowę 2025 roku, a do końca 2025 roku ma zostać wypracowany docelowy model generowania wartości.

PZU podało, że uwolniony kapitał przeznaczony może być na rozwój biznesu grupy i transformację gospodarki. Wymienione kierunki inwestycji to: rozwój partnerstw strategicznych w Polsce i za granicą, w tym dystrybucja, bancassurance i embedded insurance; rozwój obszaru zdrowia; udział w finansowaniu transformacji polskiej gospodarki. Ponadto, jak podało PZU, uproszczenie struktury grupy wpłynie na wzrost transparentności dla inwestorów i uproszczony governance.

Jakub Jaworowski o Pekao i Alior Banku

Interia informowała o zamiarach sprzedaży przez PZU akcji Alior Banku w piątek, 29 listopada. Były to nieoficjalne informacje serwisu XYZ. Przypomnieliśmy wówczas wrześniową wypowiedź Jakuba Jaworowskiego, szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych. Zasygnalizował on, że posiadanie przez PZU dwóch banków w grupie stwarza problemy.

„Jest kwestia Pekao i Aliora jako banków należących do PZU. To jest jedno z kluczowych pytań, na które zarząd musi sobie odpowiedzieć, co zrobić z Pekao i Aliorem. I tak, były rozmowy dotyczące tego, jakie rozwiązania zastosować wobec tych dwóch banków. Z tego, co wiem, zarząd pracuje nad strategią, w której to będzie integralną częścią, no bo to trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej” – mówił Jaworowski.

Po otwarciu poniedziałkowych notowań na GPW kurs akcji PZU rósł o 1,38 proc., do 44,81 zł za akcję.