Azjatycki sektor technologiczny przygotowuje się na długotrwałe i poważne zakłócenia spowodowane sytuacją na Bliskim Wschodzie. Analitycy ostrzegają przed spadkiem produkcji półprzewodników i spowolnieniem budowy centrów danych AI, pisze SCMP.
Cieśnina Ormuz, przez którą przechodzi około jednej czwartej światowego handlu morskiego ropą naftową i 20% dostaw skroplonego gazu ziemnego (LNG), pozostała de facto zamknięta po kolejnej blokadzie nałożonej przez Stany Zjednoczone.
Cena ropy naftowej wzrosła powyżej 100 dolarów, a cena spot LNG dostarczanego do Azji Północno-Wschodniej zbliżyła się do 20 dolarów za milion brytyjskich jednostek cieplnych.
Koszt energii w regionie Azji i Pacyfiku bezpośrednio wpływa na produkcję, transport i finansowanie.
Korea Południowa, Tajwan i Singapur pokrywają 15–35% swojego zapotrzebowania na gaz z Kataru. Singapur wytwarza około 90% energii elektrycznej z gazu ziemnego.
W marcu irańskie pociski uderzyły w katarski kompleks Ras Laffan, który odpowiada za około jedną trzecią światowych dostaw. Jego naprawa zajmie od trzech do pięciu lat.
„Po zakończeniu działań wojennych normalizacja produkcji gazu ziemnego zajmie więcej czasu niż w przypadku ropy naftowej ze względu na uszkodzenia infrastruktury i terminy przeglądu umów” – czytamy w raporcie firmy badawczej BMI.
Hel jest podstawą półprzewodników
Produkcja układów scalonych w dużej mierze opiera się na helu, produkcie ubocznym przetwarzania gazu ziemnego. Materiał ten jest niezbędny do chłodzenia płytek podczas trawienia układów scalonych. Nie ma realnej alternatywy na skalę przemysłową, powiedział David Pan, dyrektor i ekspert ds. sztucznej inteligencji w Moody's.
Analityk podkreślił, że Korea Południowa jest szczególnie narażona na zakłócenia w dostawach helu. W ubiegłym roku Katar odpowiadał za 65% jej zakupów.
„Zamówienia na procesory graficzne i pamięć o wysokiej przepustowości gromadzą się od ponad roku, więc dwumiesięczne przerwy w dostawach nie ograniczą się do tego okresu. Sytuacja będzie się pogarszać i przerodzi się w znacznie dłuższy kryzys” – ostrzegł Pan.
Decydenci mogą wpływać na sytuację, powiedział Josh Yu, badacz z Epoch AI Research Institute. Dodał, że w przypadku poważnego kryzysu fabryki chipów staną się priorytetowymi klientami przemysłowymi w Korei Południowej i na Tajwanie, podczas gdy dla innych firm zostaną ustalone limity.
Rząd USA może również interweniować w przypadku poważnego deficytu.
Samsung Electronics i SK Hynix podpisały długoterminowe umowy na dostawy helu z niemiecką firmą Linde i amerykańską firmą Air Products. Minister gospodarki Tajwanu poinformował, że wyspa otrzymała zapewnienia od „dużego” kraju produkującego LNG, że surowiec ten zostanie dostarczony.
Yu podkreślił, że układy scalone oparte na sztucznej inteligencji są niezwykle ważne dla amerykańskich interesów gospodarczych i strategicznych, dlatego też rząd jest w stanie w razie potrzeby zapewnić Tajwanowi niezbędny LNG.
Centra danych
Kolejnym obszarem oddziaływania wojny na Bliskim Wschodzie są centra danych. Zużywają one więcej energii niż produkcja płytek półprzewodnikowych, a konflikt może spowodować poważne problemy.
Według Yu obecny wzrost cen energii nie wpłynął jeszcze na istniejące centra danych , może jednak wpłynąć na planowane projekty.
„Wzrost całkowitych kosztów o 10–20% spowodowany kryzysem energetycznym może położyć kres niektórym projektom” – podkreślił ekspert.
Sytuacja ta zagraża nierównowagom regionalnym i przeniesieniu władzy z Europy i Azji do Stanów Zjednoczonych.
Przypominamy, że w okresie zawieszenia broni Iran będzie żądał od firm żeglugowych opłacenia przeprawy przez Cieśninę Ormuz w kryptowalucie. Analitycy określili ten plan jako „praktycznie niewykonalny”.