PKO BP dokonał emisji niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych pod względem starszeństwa w ramach programu EMTN o wartości nominalnej 500 mln euro – oznajmił bank w oświadczeniu. Papiery dłużne będą kwotowane na parkietach w Luksemburgu oraz w Warszawie.
Obligacje zaoferowano na okres 7 lat, z możliwością ich wcześniejszego odkupu przez PKO BP po upływie 6 lat od daty wydania.
Realizacja emisji papierów dłużnych następuje w oparciu o prospekt emisyjny, który zatwierdziła 17 kwietnia 2025 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Rejestracja trwała 13 listopada. Objęto zapisami 5 tys. sztuk obligacji. Poziom redukcji w poszczególnych transzach wyniósł 62,72 proc.
Akcje będą nabywane po kursie odpowiadającym 99,725 proc. wartości nominalnej. Marża stanowiąca fundament ustalenia stopy oprocentowania dla obligacji została ustalona na pułapie 120 punktów bazowych. (PAP Biznes)
pr/ ana/
