Bank Pekao sfinalizował subskrypcję niezabezpieczonych obligacji senioralnych denominowanych w euro, opiewających na łączną kwotę nominalną 750 mln euro, z terminem zapadalności 3 czerwca 2030 roku – przekazała instytucja finansowa w komunikacie. Wskaźnik redukcji euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniósł 74,87 proc.
Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank Pekao w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji EMTN.
Euroobligacje planuje się dopuścić do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i umieścić na oficjalnej liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
Liczba euroobligacji objętych subskrypcją wynosi 7.500 sztuk. Złożono zapisy na 29.844,18 sztuk.
Cena, po której euroobligacje będą obejmowane, to 99,844 proc. wartości nominalnej.
Premia, stanowiąca podstawę do ustalenia oprocentowania dla euroobligacji, wynosi 92 punkty bazowe.
Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na euroobligacje, to 129, a liczba inwestorów, którym przydzielono euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji, wynosi 106.
Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 4 lat z opcją ich wcześniejszego wykupu przez bank po 3 latach od daty emisji. (PAP Biznes)
alk/ asa/