Włoski bankowy gigant, UniCredit, dokonał emisji obligacji o łącznej wartości 1,25 mld EUR, z datą zapadalności za 4,5 roku, z opcją wcześniejszego wykupu po 3,5 roku, oraz obligacji o wartości 750 mln EUR, których termin wykupu przypada na 10 lat – ogłosił UniCredit w swoim oświadczeniu.
Zgodnie z informacją przekazaną przez UniCredit, w procesie tworzenia księgi popytu wzięło udział przeszło 350 inwestorów, a zgłoszony popyt przekroczył kwotę 7,3 mld EUR.
W alokacji obligacji z terminem wykupu przypadającym za 4,5 roku, 81% trafiło do funduszy inwestycyjnych, a 13% do banków. Z perspektywy geograficznej – 40% oferowanych papierów nabędą inwestorzy z Wielkiej Brytanii, a 15% z Francji. Dodatkowo, 15% emisji trafi do regionu Niemiec i Austrii.
Obligacje z 10-letnim terminem zapadalności zostały przydzielone funduszom (58%) oraz bankom (22%). 27% oferowanych papierów inwestycyjnych zostanie skierowanych do inwestorów z Francji, 21% z obszaru Niemiec i Austrii, a 20% z Wielkiej Brytanii.
UniCredit Bank GmbH sprawował rolę koordynatora globalnego, jak również współprowadzącego księgę popytu, współpracując z BNP Paribas, Citi, Danske Bank, Erste Group, HSBC, LBBW, Natixis, NatWest oraz Raiffeisen Bank International.
Obligacje zostaną dopuszczone do obrotu na giełdzie w Luksemburgu. (PAP Biznes)
doa/ osz/